【大河財立方 記者 吳春波】作為整合河南省內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的核心主體,河南鋼鐵集團備受關(guān)注。
2月15日,河南資本集團黨委書記、董事長張軍強在接受采訪時表示,目前正在全力運作與推進河南鋼鐵集團組建、河南鋼鐵產(chǎn)業(yè)基金設(shè)立。
河南鋼鐵集團組建順時應(yīng)勢。2022年至今,國內(nèi)鋼鐵行業(yè)掀起新一輪重組合并大潮,產(chǎn)能整合與產(chǎn)業(yè)鏈整合完成嫁接,3000萬噸乃至近2億噸產(chǎn)能超大型鋼企紛紛脫穎而出的同時,龍頭鋼企紛紛加大了特種鋼細(xì)分市場的關(guān)注力度。
市場留給中小型鋼企的發(fā)展空間急速壓縮,對省內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)能的整合,已經(jīng)成為河南鋼鐵產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵選項。
組建路徑日趨清晰,河南鋼鐵集團整合提速
組建河南鋼鐵集團,是河南省整合省內(nèi)鋼鐵行業(yè)、提升省域鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的關(guān)鍵舉措,也已成為備受關(guān)注的熱點行業(yè)事件。
今年1月14日,在2023年河南省政府工作報告中,首次提及“組建河南鋼鐵集團”,這意味著,河南省鋼鐵行業(yè)全新的整合路徑已經(jīng)清晰。
1月19日,河南國有資本運營集團有限公司(簡稱河南資本集團)2023年度工作會議召開,河南資本集團總經(jīng)理、黨委副書記、副董事長秦嶺表示,將以安鋼集團為主體,全力推動組建河南鋼鐵集團,統(tǒng)籌推進全省鋼鐵行業(yè)戰(zhàn)略性重組。
在此之前,河南省政府國資委以河南裝備投資集團100%股權(quán),向河南資本集團作價出資,相當(dāng)于河南資本集團間接收購河南裝備持有的安鋼集團全部股份,河南資本集團因此成為安鋼集團和安陽鋼鐵間接控股股東。
河南鋼鐵行業(yè)一資深人士告訴大河財立方記者,既然是推進全省鋼鐵行業(yè)的整合,除了最大的鋼企安鋼集團之外,包括信陽鋼鐵、閩源鋼鐵和鳳寶特鋼等在內(nèi)的眾多民營鋼鐵企業(yè)以及部分產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè),也有可能參與河南鋼鐵集團的組建。
2月7日,河南省副省長劉尚進到安鋼集團及安陽市鋼鐵企業(yè)調(diào)研,并主持召開鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)座談會,研究加快推動鋼鐵產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
劉尚進在會議上表示,要加快組建河南鋼鐵集團,統(tǒng)籌推進布局優(yōu)化、結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級;要堅定不移走高附加值路線,提高專精特新產(chǎn)品比重;要全鏈條、各環(huán)節(jié)降本增效,全面提升綜合競爭力。
劉尚進同時指出,鋼鐵產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),是實現(xiàn)綠色低碳發(fā)展的重要領(lǐng)域。我省年鋼鐵消費量6000多萬噸,市場空間巨大。
2月15日,張軍強在接受河南日報采訪時表示,目前正在全力運作與推進河南鋼鐵集團、河南鋼鐵產(chǎn)業(yè)基金。河南鋼鐵行業(yè)整合路徑日漸清晰。
為何組建河南鋼鐵集團?有哪些路徑可以嘗試?
資料顯示,目前河南省鋼鐵行業(yè)企業(yè)眾多,但規(guī)模普遍偏小且同質(zhì)化嚴(yán)重,除了安鋼集團產(chǎn)能達(dá)到千萬噸級別并擁有板材等高附加值鋼材生產(chǎn)線外,其余鋼鐵企業(yè)規(guī)模多在500萬噸以下,產(chǎn)品多集中在螺紋、棒材等一般產(chǎn)品領(lǐng)域。
以前述3家省內(nèi)民營鋼企為例,位于商丘的閩源鋼鐵年產(chǎn)能為400萬噸,由安鋼集團參股的信陽鋼鐵年產(chǎn)能為300萬噸,位于林州的鳳寶特鋼年產(chǎn)能為200萬噸。相對于目前行業(yè)動輒千萬噸級的體量,這些企業(yè)的體量明顯較小,發(fā)展空間也十分有限。
此外,記者采訪獲悉,河南省還有部分小型鋼企因經(jīng)營困難已停產(chǎn)多年,相關(guān)產(chǎn)能也被司法凍結(jié),相關(guān)產(chǎn)能指標(biāo)也可能面臨被淘汰的窘境。
“相比來說,大型鋼企在原料采購、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和市場競爭方面具備明顯優(yōu)勢。”鋼之家首席分析師劉文魯告訴大河財立方記者,更大的采購規(guī)模意味著更強的議價能力,從源頭上降低企業(yè)成本;更大的產(chǎn)能規(guī)模也意味著更大的話語權(quán),在綠色發(fā)展方面更容易贏得政策支持,在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化及專業(yè)化方面更易獲得新機遇。
在嚴(yán)格禁止新增鋼鐵產(chǎn)能和鼓勵行業(yè)整合集中的政策背景下,中小型鋼鐵企業(yè)進一步做大的機會空間已經(jīng)不大,通過市場化的方式參與河南鋼鐵集團組建,進而實現(xiàn)專業(yè)化發(fā)展,不失為一個不錯的出路。
此前,已有外省大型鋼企出手重組河南省內(nèi)鋼企,如沙鋼集團并購位于安陽的永興鋼鐵,河鋼集團重組位于平頂山的舞鋼公司。
“一旦河南鋼鐵集團組建,并順利推進河南鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈整合集中,其高質(zhì)量發(fā)展根基也將更為堅實。”有河南鋼鐵行業(yè)業(yè)內(nèi)人士告訴大河財立方記者,省內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)主體間的市場目標(biāo)協(xié)同,可避免在省內(nèi)出現(xiàn)價格惡性競爭,有助于提升經(jīng)營效益;區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)實現(xiàn)更加合理的專業(yè)化分工,可改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和提升河南鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌龈偁幜Α?/p>
“河南鋼鐵集團組建不能損害民營鋼企的利益。”上述業(yè)內(nèi)人士告訴記者,對于規(guī)模較大的民營鋼企,因涉及所在地產(chǎn)值、稅收、就業(yè)等問題,參與河南鋼鐵集團組建后,可逐步將其發(fā)展成為專業(yè)化企業(yè),通過細(xì)分市場產(chǎn)品聚焦提升企業(yè)競爭力。
對于產(chǎn)能規(guī)模較小、經(jīng)營嚴(yán)重困難、甚至已停產(chǎn)多年的企業(yè),上述業(yè)內(nèi)人士建議,可通過市場化方式將其產(chǎn)能指標(biāo)進行置換,選擇在安陽、周口等優(yōu)勢區(qū)域進行集中,以提升河南鋼鐵產(chǎn)能的集中程度。
上述業(yè)內(nèi)人士建議,在產(chǎn)能合并的同時,加速推進產(chǎn)業(yè)鏈深度聯(lián)合,如分布在許昌鋼鐵精深加工產(chǎn)業(yè),進而推動河南鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展。
龍頭鋼企重組整合正酣,鋼鐵行業(yè)集中趨勢加速
縱觀國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的發(fā)展,為改變生產(chǎn)企業(yè)眾多、集中度低、同質(zhì)化經(jīng)營嚴(yán)重及部分鋼鐵企業(yè)虧損嚴(yán)重等問題,從20世紀(jì)90年代至今,鋼鐵行業(yè)掀起多輪重組熱潮,中國寶武集團、鞍鋼集團、河鋼集團、山鋼集團、德龍鋼鐵、沙鋼集團、方大集團、敬業(yè)集團、湖南鋼鐵集團等一系列龍頭鋼企紛紛脫穎而出。
以中國寶武為例,2016年,鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,國內(nèi)鋼企大面積虧損,寶鋼集團和武鋼集團兩家央企實施聯(lián)合重組,中國寶武誕生。隨后幾年,中國寶武在鋼鐵行業(yè)整合方面開疆拓土,馬鋼、太鋼、重鋼、昆鋼、包鋼和新余鋼鐵等地方國有鋼企相繼被收入囊中。
2022年12月,經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),中國寶武與中國中鋼集團兩家央企實施重組,中國中鋼集團整體劃入中國寶武,中國寶武規(guī)模和發(fā)展實力進一步壯大。
根據(jù)此前發(fā)展規(guī)劃,中國寶武力爭到2025年粗鋼規(guī)模達(dá)到2億噸,到2035年實現(xiàn)全球市占率15%,進一步提高產(chǎn)業(yè)集中度和市場占有率。
進入2022年,鞍鋼集團、首鋼集團、沙鋼集團、敬業(yè)集團、日照鋼鐵等明星鋼企紛紛展開并購,推動行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整合發(fā)展。
2022年6月,敬業(yè)集團董事長李趕坡在敬業(yè)集團的內(nèi)部講話中表示,新一輪鋼鐵行業(yè)大戰(zhàn)已經(jīng)開始。這場戰(zhàn)役至少持續(xù)5年,是一次大洗牌、大整合。到時只有兩類鋼企可以生存:一是位置好;二是經(jīng)營好。
2月16日,華菱鋼鐵在其投資者關(guān)系活動中表示,兼并重組是“十四五”期間鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必然趨勢,公司高度關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈上下游兼并重組機會。
蘭格鋼鐵研究中心主任王國清表示,中國鋼鐵行業(yè)已經(jīng)進入高質(zhì)量發(fā)展階段,當(dāng)前及未來幾年仍將是鋼鐵行業(yè)整合重組的窗口期。
中國企業(yè)研究院首席研究員李錦表示,隨著產(chǎn)能整合的推進,鋼鐵業(yè)集中度的提升是確定性趨勢。而尾部企業(yè)的整合也有利于其聚焦于細(xì)分領(lǐng)域,提高對上下游的議價能力,有利于弱化行業(yè)的周期性,促進行業(yè)及企業(yè)盈利更趨穩(wěn)定。
政策層面,2月7日,工信部、國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于促進鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》,鼓勵行業(yè)龍頭企業(yè)實施兼并重組,打造若干世界一流超大型鋼鐵企業(yè)集團。
工業(yè)和信息化部部長金壯龍日前在《求是》發(fā)表署名文章,其中提到,推動鋼鐵等重點行業(yè)加快兼并重組,提高產(chǎn)業(yè)集中度,提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在全球分工中的地位和競爭力。
省域鋼鐵業(yè)同業(yè)整合先例或可借鑒
就國內(nèi)行業(yè)發(fā)展來看,對省域內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)進行合并重整,河南并非首例。從上個世紀(jì)90年代開始,在行業(yè)重組整合大潮之下,湖南、河北、山東等省份紛紛將省內(nèi)主要鋼鐵企業(yè)進行合并,河鋼集團、山鋼集團和湖南鋼鐵集團等大型省域鋼企紛紛亮相。
以河鋼集團為例,從2008年合并組建以來,通過裝備升級、產(chǎn)品升級和技術(shù)升級等路徑提升企業(yè)發(fā)展質(zhì)量。目前河鋼集團已發(fā)展成為國內(nèi)第一大家電用鋼、第二大汽車用鋼制造商,世界第二大釩鈦材料制造商,并在多款細(xì)分市場先進合金材料實現(xiàn)市場化突破。
截至2021年底,河鋼集團營業(yè)收入4267億元,位列2022年世界500強第189位。
河鋼集團董事長于勇介紹,當(dāng)前,河鋼正在推進重大變革,縱向延伸產(chǎn)業(yè)鏈,由鋼鐵向材料、制造向服務(wù)轉(zhuǎn)變,橫向推進同類業(yè)務(wù)歸集和結(jié)構(gòu)性重組,把服務(wù)鋼鐵主流程的每道工序變成獨立市場單元,把工序鏈打造成價值鏈、創(chuàng)效鏈。
國內(nèi)鋼鐵行業(yè)觀察人士介紹,目前河鋼集團已經(jīng)在原料采購集中方面走在了行業(yè)前列,并通過集中采購的議價能力來降低原料成本。
2022年2月份,在湖南華菱鋼鐵集團有限責(zé)任公司(以下簡稱華菱集團)基礎(chǔ)上,湖南鋼鐵集團揭牌組建,并以2021年340.61億美元的營業(yè)收入進入2022年世界500強,是湖南省唯一進入世界500強的企業(yè)。
公開資料顯示,華菱集團由湖南省三大鋼鐵企業(yè)——湘鋼、漣鋼、衡鋼于1997年聯(lián)合組建,目前已發(fā)展成為全球最大的單體寬厚板生產(chǎn)企業(yè)、亞洲最大的薄規(guī)格高強鋼生產(chǎn)基地、國內(nèi)第二大無縫鋼管供應(yīng)商,其也是世界第四大鐵礦石供應(yīng)商FMG公司的第二大股東。
“河南鋼鐵集團組建之后,也可以借鑒其他省域鋼鐵集團的發(fā)展經(jīng)驗,優(yōu)化管理機制,并根據(jù)旗下不同主體的專業(yè)優(yōu)勢進行分工,進而打造整體布局結(jié)構(gòu)合理、技術(shù)裝備先進、質(zhì)量品牌突出、智能化水平高和綠色低碳可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展新格局。”劉文魯表示。
“目前安鋼集團在板材、特種鋼方面具有優(yōu)勢,可以在河南鋼鐵集團組建后專門生產(chǎn)板材和特種鋼,對于螺紋鋼等普通鋼材,則可以交給其他主體去完成。”劉文魯舉例稱,專業(yè)化分工方面,相關(guān)主體進一步聚焦細(xì)分領(lǐng)域,不僅有助于提升產(chǎn)品質(zhì)量和創(chuàng)新能力、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),還可以持續(xù)降成本提升競爭力優(yōu)勢。